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重仓科技股、添持中国资产—全球最大的养老基金都投了什么?
时间:2021-03-30   作者:admin  点击数:

在2020年上半年巨亏逾212亿美元后,全球最大的养老基金——挪威当局全球养老基金在(GPFG)日前吐露的通知(下称“通知”)中挑到,该基金2020年度最后的投资业绩不光扭亏为盈,还累计盈余超过1230亿美元,回报率创下了1998年以来的第二高。

通知称,折本和利润的振动很大水平均源自权好类资产的投资。2020年,GPFG全年投资回报率为10.9%,其中权好类投资贡献了12.1%的回报率。近年来,权好类资产在GPFG的投资组相符占比逐渐提高,截至2020岁暮,权好类投资在基金比重已占到72.8%。

固然以前一年的投资业绩斐然,但是GPFG始席实走官坦根(Nicolai Tangen)坦言,该收获与往年全球股市尤其是科技股的大涨相关,但是随着新冠肺热疫情和经济刺激政策调整,股市狂热或难以赓续,这也使得异日难以复制2020年的时兴业绩。

GPFP2020年投资回报率最高的十大股票

挪威养老基金也要“卖房炒股”?

从资产配置的角度来望,GPFG主要投资权好类、固定利润类和未上市地产这三类资产。截至2020岁暮,权好类资产占比72.8%,固收类资产占比25.5%,未上市房地产投资占2.5%。

在权好类资产中,GPFG近年来一向添仓科技股。这让其在2020年第一季度吃到了苦头,但在岁暮最后尝到了益处。通知表现,2020年全年,科技股为GPFG带来了超480亿美元的利润,投资回报率达41.9%。

详细到个股中,通知称,苹果、亚马逊、微柔、特斯拉、台积电、谷歌、三星、腾讯、ASML(阿斯麦勒)、NVIDIA(英伟达)十家公司为GPFG带来的利润最众。

坦根称,疫情期间,用户对在线做事、哺育、娱笑等需要大添,是上述公司股票涨幅较大的因为。他也挑及,因为疫情及股市的不确定性,会使该基金市值和投资回报率振动较大,异日能否复制该投资业绩尚不得知。

与权好类投资的蓬勃相对,GPFG的未上市地产投资回报率逆而折本了0.1%。近年来,GPFG一向调整投资组相符,其权好类资产配比从1998年的40.7%上升至2020年的72.8%。固收类和房地产投资则一向被减持。

挪威财政部认为,房地产市场周期存在永远组织性调整,尤其西洋地区片面房地产挨近历史高位,异日将不息减持房产,添配权好。

一向添持中国资产

从资产配置的区域划分来望,截至2020岁暮,GPFG现在投资了74个国家和50栽货币。其中,以西洋地区为主,美国资产挨近一半,欧洲则占三成。

除西洋市场外,近年来,GPFG也对中国市场保持添仓态势。通知表现,投资中国的资产为其在2020年带来了约35%的投资回报率。

通知表现,截至2019岁暮,该基金持有包括A股和海外上市中国公司股票的总市值达2303亿人民币,在资产组相符中占比达4.3%。从细分配置来望,阿里巴巴、腾讯控股、建设银走是该基金持仓量最大的三只股票,其他配置企业众为金融机构(银走、保险)、科技、石油石化及消耗类等。

中国资产为GPFG在2020年获得近35%的回报率

坦根称,疫情期间,从中国、美国和欧洲等三大区域投资利润来望,迥异市场、细分走业的投资回报迥异很大。往年第三季度末,欧洲股市下跌了8.2%,而美国和中国股市别离上涨了5.7%和16.7%。

他称,这些迥异在于美国和中国的科技周围较为发达,受疫情冲击较幼,因此带来了最高的回报率。而在欧洲市场,石油和当然气走业占比较大,因此投资外现最差。通知表现,在2020年,GPFG在英国股票市场和能源板块的投资回报率均为负值。

对于下一阶段的投资,坦根外示,异日将不息保持对中国市场的关注。同时,他稀奇挑及在新能源周围的投资,称要在全球及中国市场添大此板块的投资力度。

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康恺

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养老金科技股房地产投资中国市场

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